| הדו"ח מהווה כלי עבודה אותו ניתן להוריד לאקסל | קידום המכירות בקרב לקוחות קיימים - המערכת מאפשרת לסוכן לאתר את פוטנציאל המכירה והגדלת נתח תיק של מוצרים ספציפיים בקרב לקוחותיו |
|---|---|
| שולחן עבודה לסוכנים כלי ייחודי מסוגו בענף הביטוח והפנסיה מערכת שולחן העבודה, הפועלת בטכנולוגיות אינטרנט WEB מתקדמות, היא כלי מרכזי עבור הסוכן לתמיכה במכירות ללקוחות קיימים וניהול תיק הלקוחות | קבלת נתונים שירותיים - קבלת נתוני שירות תפעול וגבייה- שולחן העבודה מאפשר גישה זמינה למידע בתחומי השירות והתפעול: תורי עבודה, השלמת מסמכים חסרים, צפייה במסמכים סרוקים, פיגורים ופנדינג ועוד |
| לדוגמא: דו"חות בנושאי תפוקה ועמלות, דו"ח פירוט פדיונות ששולמו, דו"ח סטאטוס ניודים, יתרות גמל השתלמות, יפוי כוח ועוד | |
|---|---|
| מערכת שולחן עבודה מיועדת לסוכנים הפעילים במגדל הן בתחום ביטוח החיים והן בתחום ביטוח כללי ותומכת בפעילות הסוכנים במספר תחומים מרכזיים: 1 | קבלת מידע אישי ללקוח - שולחן עבודה מאפשר גישה ידידותית יותר למידעים על הלקוח, כרטיס הלקוח זהה לזה המוצג במערכת "מידע אישי" באינטרנט |